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鹏华“价值投资矩阵”旗下多只主动权益基金收获海通证券五星评级

发布时间:2024-08-28 16:55来源:证券之星 阅读量:14310   

市场持续震荡,不少投资者觉得挑选基金的难度也随之增加。但事实上,简单便捷的“数星星,选基金”,依旧非常具有参考价值。如在海通证券近期发布的《基金业绩评价报告》中,鹏华“价值投资矩阵”多位基金经理旗下产品获得五星评级,且多只基金中长期业绩表现均十分亮眼。

由鹏华基金权益投资一部副总经理/基金经理伍旋自2011年12月管理至今的鹏华盛世创新A(基金代码:160613),星光尤为耀眼。据海通证券统计,截至7月31日,该基金同时包揽十年期、五年期和三年期五星评级,各阶段净值增长率分别为251.24%、51.27%和6.50%。此外,伍旋管理的另一只股票型基金——鹏华优选价值A(基金代码:008134)也收获了三年期五星评级,期间净值增长率为9.67%,同类排名前3%(18/557)。

作为拥有18年证券从业经验的投资老将,伍旋的价值投资理念可以概括为“精选低估值股票,好价格买好公司”,但知易行难。对于未来,他在基金二季报中表现出对于红利资产的青睐。他指出,将继续关注新生产力、设备更新和以旧换新、房地产等领域政策落地的效果。在成长型股票相对稀缺、市场更加重视股东回报的背景下,更倾向于关注那些盈利能力稳定、现金流状况良好、具有较高分红能力和意愿的蓝筹行业领导者,这些公司仍将是投资的重点方向。

同源数据显示,另一只成立于2009年的“长跑基”——鹏华精选成长A此次也将十年期、五年期五星评级收入囊中,期间净值增长率分别为149.80%和69.53%。基金经理朱睿表示,希望寻找竞争优势逐渐累积、内生价值不断增长、经营态势向好的企业,在市场震荡的过程中,更加注重公司质地、股东回报和投资的确定性。同时希望能够找到新市场周期中表现更加优异的企业,把过去多年以来的研究覆盖转化为投资成果。

此外,鹏华基金权益投资一部副总经理/基金经理袁航管理的鹏华先进制造和鹏华品质优选A/C(基金代码A:011333 基金代码C:011334)也分别拿下五年期、三年期与三年期五星评级。

袁航的投资风格也脱胎于投资价值观,他的投资关键词紧密围绕“价值成长”与“深度价值”,聚焦并不断夯实自身核心能力圈——大消费、大金融、大制造,同时会控制单一行业的最大持仓占比,追求构建相对均衡的投资组合。在实际投资中,袁航会遵循一套成熟的选股标准和选股流程去筛选三类企业:竞争优势突出的企业、增长可期的企业和具备安全边际的企业。

基金经理范晶伟旗下的“弘”系列也摘得不少星星。同源数据显示,他管理的鹏华弘益A/C获得五年期、三年期五星评级,鹏华弘惠A/C(基金代码A:003343 基金代码C:003344)也摘得三年期五星评级。其中,引入动态股息率,搭载纯正红利策略的鹏华弘益近期表现尤为突出。以A份额为例,最近一年净值增长率为20.43%,在同类可比的1859只灵活策略混合型基金中排名第2。

展望后市,范晶伟在基金二季报中表示,经济平稳运行,难超预期。固本培元、高质量发展的政策框架并未因短期数据走弱出现动摇。客观环境约束,财政和货币政策的潜在空间和力度也要较理想状态下低。当前的基本面和政策组合,较难看到指数级别的表现,更多是风格和行业的结构性机会。降低预期,收敛持仓,聚焦在ROE、现金流等质量因子较高的标的上,更能带来超额收益。

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